Vendor Due-Diligence (VDD)

La Vendor Due Diligence est un audit de cession préparé par un tiers indépendant de la structure initiale. A la demande des actionnaires pour des futurs acquéreurs potentiels, la VDD est un domaine dans lequel notre cabinet d’expertise, de conseil et d’audit dispose d’une forte expérience.

Pourquoi faire une Vendor Due Diligence (VDD) ?

Vous souhaitez réaliser une Vendor Due Diligence (VDD) pour :

  • Accélérer et sécuriser les processus de la transaction dans le cadre d’une cession
  • Anticiper les attentes des acquéreurs potentiels dans le cadre d’une cession (analyse des leviers de rentabilité, analyse & maîtrise des risques)
  • Produire une information financière fiable, étayée et objective concernant votre société

 

Les étapes de votre Vendor Due Diligence (VDD)

GMBA peut vous accompagner dans cette maîtrise des risques en plusieurs étapes.

Une approche globale de votre société, avec :

  • Un état des lieux complet de votre société avec notre outil GMB’DIAG 360 : compte-rendu détaillé des forces et faiblesses par thématique (SI, capital clients, capital partenaires…)
  • Une analyse SWOT de la société : Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces
  • Des recommandations aux dirigeants pour pallier les faiblesses décelées dans le cadre de la cession

 

Un diagnostic financier historique et prospectif de la société

  • Une analyse financière de la rentabilité, des principaux indicateurs du compte de résultat, du bilan et de la situation patrimoniale de la société
  • Une analyse des cash flows
  • Un retraitement de l’information financière pour déterminer des agrégats financiers normatifs
  • Une analyse et présentation des prévisions d’atterrissage N et du plan d’affaires

 

Si besoin, une analyse complémentaire, avec :

Une revue fiscale

  • Revue des principaux points fiscaux : Impôt sur les sociétés, TVA, DES & DEB, CVAE & CFE, Etat des lieux des contrôles fiscaux

Une revue sociale RH

  • Organisation et effectifs, Convention collective, Paie & charges sociales, Contrats de travail, Durée du travail, Formalités obligatoires, Représentation du personnel : Accords collectifs, Régimes collectifs de protection sociale

Une revue des systèmes d’information

  • Ouverture sur la transformation numérique, Gouvernance des SI, Continuité d’activité, Contrôle des accès, Cybersécurité, Protection des données

Une revue juridique

  • Analyse des statuts de la bonne tenue du secrétariat juridique (AG, mouvements de titres, DBE), Analyse d’un éventuel pacte d’associés, Analyse des conventions réglementées et des conventions intragroupes, revue des baux en cours, conseil sur d’éventuelles restructuration de groupe

 

Vous accompagner

Pour vous garantir un accompagnement de qualité et fiable, nous conjuguons les compétences et le regard éclairé de notre équipe pluridisciplinaire : consultants financiers, RH, juristes, fiscalistes, consultants en gestion et systèmes d’information. Nous sommes également dotés de savoir-faire sectoriels qui nous permettent d’identifier vos enjeux spécifiques et une connaissance des problématiques propres aux TPE/PME, associations et fondations, du fait de notre expérience auprès de plus de 2 500 entités clientes. Enfin, nous proposons une démarche sur mesure pour accompagner les clients lors de cette réflexion stratégique sur le positionnement de leur société.

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