Mettre en place une stratégie patrimoniale

Le cabinet GMBA détient plusieurs lignes d’expertise, dont la fiscalité, et dispose d’équipes spécialisées dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale. Nos experts-comptables vous accompagnent dans cette démarche en fonction de vos besoins et de votre situation actuelle afin de vous proposer une stratégie patrimoniale sur mesure.

 

  

 

Réussir sa stratégie patrimoniale

Bien qu’elle paraisse simple en apparence, de nombreux éléments doivent être pris en compte pour sa mise en place et son efficacité :

  • La création et/ou la valorisation d’un patrimoine financier  
  • La création d’un patrimoine immobilier par le biais d’investissement locatif (pour les résidents mais également les non-résidents fiscaux français) 
  • La protection de vos proches (conjoint, enfants)  
  • L’anticipation et la préparation de votre retraite
  • L’anticipation de la transmission de son patrimoine, de son vivant ou à son décès
  • La maitrise de l’impact en fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière)  

 

Un accompagnement sur-mesure

Pour ce faire, nous vous proposons des interventions sur-mesure fondées sur nos techniques fiscales fiables : 

Audit patrimonial 

Nous réalisons avec vous un audit patrimonial détaillé en 3 étapes, formalisé dans un document de synthèse. 

Analyse

  • Etat des lieux patrimonial, fiscal et juridique de votre situation 
  • Mise en évidence de vos attentes et besoins 

Diagnostic

  • Forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre situation patrimoniale 
  • Enjeux et objectifs que vous pouvez atteindre raisonnablement 

Prescription / préconisation 

  • Indications concrètes d'actions pour atteindre les objectifs fixés 
  • Orientation vers des partenaires (ou vos interlocuteurs habituels) et les types de produits les mieux adaptés à vos besoins 

La réalisation de cet audit s'accompagne d'une prestation de conseil personnalisée et inscrite dans la durée, pour la mise en œuvre des différentes solutions identifiées. 

Bilan patrimonial

Vous pouvez externaliser vos déclarations fiscales personnelles et/ou professionnelles en les confiant à des professionnels. Nous réaliserons chaque année vos déclarations fiscales relatives à :  

  • L’impôt sur le revenu
  • L’impôt sur la fortune immobilière
  • La déclaration BIC (LMP/LMNP)
  • L’impôt sur les sociétés, CVAE et CFE
  • La TVA 

 

Nos experts en stratégie patrimoniale

Un bilan patrimonial formalisé dans un document de synthèse vous est également remis. Sur la base de ce bilan, nous assurons avec vous un suivi annuel de l'évolution de votre situation patrimoniale et répondons à toutes vos interrogations sur le sujet. 

Mettre en place une stratégie patrimoniale requiert ainsi un regard avisé et des compétences techniques solides. L’accompagnement GMBA vous fournira les compétences et le regard éclairé de notre équipe de fiscalistes spécialisés en gestion de patrimoine. Notre cabinet d’expertise, de conseil et d’audit dispose d’équipes de spécialistes sur la gestion de patrimoine. En fonction des informations communiquées, notre équipe sera en mesure de vous proposer la stratégie patrimoniale la plus adaptée à votre situation, à vos besoins et au contexte économique et fiscal. 

Avec l’accompagnement GMBA, vous pourrez assurer la fiabilité de vos démarches fiscales en démystifiant les sujets techniques. Si vous souhaitez mettre en place une stratégie patrimoniale (en particulier lors des étapes clés de votre vie professionnelle et familiale) et ainsi valoriser ou transmettre votre patrimoine, GMBA peut être présent à vos côtés.

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