Gestion du patrimoine

Notre cabinet d’expertise, de conseil et d’audit dispose d’équipes de spécialistes sur la gestion de patrimoine.

Vous souhaitez

  • Assurer la fiabilité de vos démarches fiscales en démystifiant les sujets techniques
  • Mettre en place une stratégie patrimoniale (en particulier lors des étapes clés de votre vie professionnelle et familiale)
  • Valoriser ou transmettre votre patrimoine
  • Déléger vos déclarations d’IR et d’IFI 
  • Avoir une vision précise des produits financiers ou immobiliers dans lesquels vous voulez investir

 

Un accompagnement sur-mesure en gestion patrimoniale

Pour ce faire, nous vous proposons des interventions sur-mesure fondées sur nos techniques fiscales fiables :

Audit patrimonial

Nous réalisons avec vous un audit patrimonial détaillé en 3 étapes, formalisé dans un document de synthèse.

Analyse :

  • Etat des lieux patrimonial, fiscal et juridique de votre situation
  • Mise en évidence de vos attentes et besoins

Diagnostic :

  • Forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre situation patrimoniale
  • Enjeux et objectifs que vous pouvez atteindre raisonnablement

Prescription :

  • Indications concrètes d'actions pour atteindre les objectifs fixés
  • Orientation vers des partenaires (ou vos interlocuteurs habituels) et les types de produits les mieux adaptés à vos besoins

La réalisation de cet audit s'accompagne d'une prestation de conseil personnalisée et inscrite dans la durée, pour la mise en œuvre des différentes solutions identifiées.

 

Bilan patrimonial

Nous réalisons chaque année vos déclarations d'impôt sur le revenu et d'IFI, ainsi qu'un bilan patrimonial formalisé dans un document de synthèse qui vous est remis.

Sur la base de ce bilan nous assurons avec vous un suivi annuel de l'évolution de votre situation patrimoniale et répondons à toutes vos interrogations sur le sujet.

 

Nos experts en gestion de patrimoine

Mettre en place une stratégie patrimoniale requiert ainsi un regard avisé et des compétences techniques solides. L’accompagnement GMBA vous fournira les compétences et le regard éclairé de notre équipe de fiscalistes spécialisés en gestion de patrimoine. 

Nos savoir-faire sectoriels nous permettent d’identifier vos enjeux spécifiques avec une connaissance des problématiques propres aux start-up, aux TPE/PME, aux associations, du fait de notre expérience auprès de plus de 2 500 entités clientes. Des outils techniques et digitaux permettent également d'optimiser les documents fiscaux et les démarches nécessaires à la gestion du patrimoine.

Nos prestations de conseil et d'accompagnement s’adapteront à votre activité et votre besoin dans la durée. Nous sommes à vos côtés pour vous apporter les meilleurs éclairages sur des sujets parfois complexes afin d’optimiser vos démarches fiscales.

 

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