Bilan retraite

Notre cabinet d’expertise, de conseil et d’audit dispose d’équipes de spécialistes sur les bilans retraite.

Avec l’accompagnement GMBA, vous pouvez préparer votre avenir sereinement en étant éclairé sur le champ des possibles en termes de départ à la retraite. Ainsi, vous serez à même d'anticiper au mieux vos revenus futurs en mettant en place une stratégie réfléchie (retraite complémentaire, stratégie patrimoniale, anticipation de la date de départ optimale…). Être accompagné(e) dans le calcul de vos droits lors de l'approche de la retraite est également important pour optimiser vos droits.

 

Un accompagnement sur-mesure

Pour ce faire, nous vous proposons un accompagnement sur-mesure avec une démarche structurée :

Bilan retraite

Analyse

  • Récapitulatif de vos droits à retraite (droits personnels et approche des droits de réversion) suivant l’âge de départ
  • Détail du calcul de vos droits (avec rappel des hypothèses de calcul selon la législation en vigueur)
  • Calcul de la réversion éventuelle au conjoint

Méthodologie

  • Collecte d’informations (relevé de carrière, reconstitution éventuelle, études des contrats de prévoyance, situation familiale, etc.)
  • Etablissement de mandats pour effectuer les recherches auprès des caisses professionnelles
  • Présentation graphique
  • Accompagnement liquidation retraite

 

Audit Protection Sociale

Objectifs

  • Vous donner une vision claire de votre situation
  • Vous fournir le montant précis de vos garanties (prévoyance…)
  • Vous permettre d’analyser les risques et conséquences de votre situation actuelle
  • En fonction de la date de départ possible ou souhaitée, analyser et préconiser des actions susceptibles d’améliorer vos prestations futures

Méthodologie

  • Etude de votre bilan retraite
  • Définition concertée de vos projets/besoins de rente
  • Production d’un dossier personnalisé accompagné de préconisations éventuelles d’actions

 

Nos experts pour vos bilans retraite

Bien que les bilans retraite soient une étape primordiale lorsque l’on prépare son avenir, de nombreuses personnes ne connaissent pas les démarches optimales à suivre. Avec l’accompagnement GMBA, nous mettons nos compétences de notre ligne de services « Fiscalité » à votre disposition.

Une équipe dédiée de consultants experts-comptables et juristes/fiscalistes identifieront vos zones de risques et opportunités en matière fiscale afin de vous garantir un avenir serein. Etablissons ensemble une vision claire de votre situation afin d’assurer vos futurs revenus.

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